橡膠助劑行業主要上市公司：陽谷華泰 ( 300121 ) ;彤程新材 ( 603650 ) ;蔚林股份 ( 831866 ) ;中化國際 ( 600500 ) ; 中國尚舜化工 ( QES ) ;博匯股份 ( 300839 ) 等
本文核心數據：中國橡膠助劑產量 ; 中國橡膠助劑工業總產值 ; 中國橡膠助劑行業營收規模 ; 中國橡膠助劑競爭格局
行業概況
1、定義
橡膠助劑是在橡膠加工成具備優良彈性和使用性能的橡膠制品過程中必須添加的一系列精細化工產品的總稱。橡膠助劑根據用途可以分為橡膠硫化劑、橡膠促進劑、橡膠防老劑、橡膠加工型助劑、功能型助劑等類型。
2、產業鏈剖析：下游主要為各類型橡膠制品
橡膠助劑行業上游主要為原材料行業，主要包括液堿、氯氣、鹽酸、苯胺、叔丁胺、環己烷、硝基苯等 ; 中游為橡膠助劑研發生產企業 ; 下游為各類型橡膠制品制造企業。
上游原材料供應商代表性企業有中國石化、山東海化、華泰股份、華融化學等 ; 中游橡膠助劑生產企業主要有圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、蔚林股份等 ; 下游代表性應用企業包括賽輪輪胎、玲瓏輪胎、中鼎股份、三角輪胎等。
行業發展歷程：進入穩步發展期
中國橡膠助劑行業發展主要進了五個發展階段，包括起步期、成長期、國產化階段和穩定發展期。自 20 世紀 50 年代起，中國開始自主研發橡膠助劑，以防老劑和促進劑為主，研發生產企業較少，產品產量低。隨著國家對橡膠助劑的重視程度加深，行業內研發生產企業逐年增加，產品研發和生產能力逐漸提升，到 20 世紀 90 年代基本實現自給。21 世紀以來，中國橡膠助劑行業體系逐漸完善，產量全球領先。目前，行業追尋綠色化生產，朝著產品綠色化、工藝綠色化等方向發展。同時，隨著中控自動化生產工藝的發展，橡膠助劑行業智能化發展已經成為趨勢之一。
行業政策背景：發展綠色、高端橡膠助劑產品
2023 年以來，國家發布《精細化工產業創新發展實施方案 ( 2024 — 2027 年 ) 》《產業結構調整指導目錄 ( 2024 年本 ) 》等一系列政策，鼓勵發展綠色、高端橡膠助劑產品，2023-2024 年中國橡膠助劑行業重點政策匯總解讀如下：
行業發展現狀
1、中國橡膠助劑產量情況：2023 年總產量接近 150 萬噸
2015-2023 年，中國橡膠助劑產量持續上升。2019 年突破 120 萬噸，2021 年突破 130 萬噸，2023 年達到 149.86 萬噸，同比增長 9.0%。2024 年上半年，橡膠助劑產量為 83.76 萬噸，同比增長 13.04%。
從細分市場看，2023 年，橡膠防老劑、橡膠加工助劑、橡膠硫化劑及過氧化物、特種功能性助劑和預分散母膠粒產品產量分別達到 42.15 萬噸、30.73 萬噸、22.48 萬噸、16.26 萬噸和 7.57 萬噸，除橡膠加工助劑外，其余產品產量均較 2022 年有所提升。
2、中國橡膠助劑出口情況：2023 年出口量增長但出口額下降
2015-2023 年，中國橡膠助劑產品出口金額波動變化，2022 年出口金額超過 100 億元，2023 年出口金額為 96.15 億元，較 2022 年同比下降 7.93%。2024 年上半年，橡膠助劑出口額為 47.05 億元，同比增長 1.47%。
橡膠助劑出口數量方面，2020 年中國橡膠助劑出口量下降至 29 萬噸，較 2019 年下降 13.43%;2021-2023 年維持在 37 萬噸以上，2023 年為 40.26 萬噸，同比增長 2.21%。2024 年上半年，橡膠助劑出口量達到 22.75 萬噸，同比上漲 18.49%。
3、中國橡膠助劑行業工業總產值：2023 年達到 316 億元
2019-2022 年，中國橡膠助劑行業工業總產值先下降后上升。2022 年，中國橡膠助劑行業工業總產值達到 325 億元，同比增長 10.0%。2023 年，中國橡膠助劑行業工業總產值為 316 億元，同比下降 2.3%。2024 年上半年，橡膠助劑行業工業總產值為 147.5 億元，同比增長 4.9%。
4、中國橡膠助劑行業營收規模：2023 年達到 313 億元
2015-2023 年，中國橡膠助劑行業營收規模呈現波動上升趨勢，2023 年中國橡膠助劑行業營收規模為 313 億元，同比小幅下降 0.35%。2024 年上半年，橡膠助劑行業銷售收入為 143.2 億元，同比增長 3.99%。
行業競爭格局
1、企業競爭格局分析
2024 年 3 月 27 日，中國橡膠工業協會發布 "2024 年度中國橡膠工業百強企業 "，其中橡膠助劑生產企業十強包括圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰、彤程新材、科邁化工、中石化南化、蔚林新材、斯遞爾化工、江蘇強盛、江蘇麒祥。從具體營收金額看，圣奧化學、尚舜化工、陽谷華泰營收規模均在 30 億元以上。
注：上述 " 橡膠助劑十強企業 " 按營業收入進行排序，時間跨度為 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度，取 4 個季度營業收入之和。
2、區域競爭格局分析
從區域分布看，中國橡膠助劑行業十強企業主要分布在山東、江蘇、上海、天津、河南等省市，其中山東和江蘇橡膠助劑十強企業數量較多，分別有 3 家。
行業發展前景及趨勢預測
1、發展趨勢：行業向綠色化、智能化方向發展
產品方面，目前輪胎及其他汽車領域橡膠助劑產品需求占比最大，未來隨著中國汽車產業的持續發展，輪胎及其他汽車領域橡膠助劑產品仍會是需求量最大的細分產品。創新產品方面，生物基橡膠助劑等綠色產品正在研發中，未來將逐漸進入產業化階段。
技術方面，近年來微反應技術、連續化技術、智能化技術在中國橡膠助劑行業內逐漸應用。這些新技術不僅能提升助劑制備效率，也幫助降低能耗。未來，隨著國家 " 碳中和、碳達峰 " 目標的逐漸推進和企業降本增效需求提升，反應技術、連續化技術、智能化技術等技術應用將加深。
2、發展前景：2029 年中國橡膠助劑市場規模將超過 370 億元左右
根據中國橡膠工業協會數據，近 90% 的橡膠助劑應用與汽車相關，因此橡膠助劑行業的發展與汽車行業息息相關。未來，中國新能源汽車行業仍有較大的發展潛力，同時中國大量存量汽車需要更新換代帶來另外一部分需求，整體來看，中國汽車行業產量仍將保持增長，橡膠助劑行業將因此受益。預計到 2029 年中國橡膠助劑市場規模將超過 370 億元左右。
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